نظام إدارة ضريبة القيمة المضافة والضرائب والزكاة

البداية مع الوجيز ERP

تهانينا على اتخاذ خطوتك الأولى نحو تبسيط أعمال الجملة الخاصة بك! الوجيز ERP، شريكك الموثوق في نظام ERP السحابي، موجود هنا لمساعدتك على التخلص من جداول البيانات واعتناق العمليات الفعالة. سيزودك هذا الدليل بالمعرفة اللازمة للتنقل في الإعداد الأولي وإطلاق العنان لقوة الوجيز ERP بثقة.

التغلب على الفوضى: دليل خطوة بخطوة إلى الوجيز ERP لشركات الجملة

سيرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة عبر مراحل الإعداد الأساسية، من إنشاء حساب إلى تخصيص بيانات عملك، لتتمكن بسرعة من تشغيل عمليات الجملة الخاصة بك بسلاسة على منصة الوجيز ERP.

1

الخطوة 1: الانضمام والاشتراك (Onboarding)

تراخيص وتفعيل الحساب - بوابتك للكفاءة!

A
اختر نوع الترخيص الخاص بك

حدد الخيار الأفضل لعملك: شراء ترخيص أساسي احترافي (Cloud Team لحوالي 10 مستخدمين أو Cloud Enterprise لأكثر من 10 مستخدمين) من تقنية الوجيز. بالنسبة للشركات التي لديها مستخدم واحد فقط ومستودع واحد، يمكن إنشاء حساب مجاني باستخدام رابط التسجيل الموجود في الصفحة الرئيسية.

B
التفعيل والنشر

يجب على عملاء باقة الفريق (Team) وباقة المؤسسات (Enterprise) إرسال مستندات العمل إلى تقنية الوجيز للتحقق منها. بعد معالجة عملية الدفع، سيتم تزويدك برابط تسجيل دخول مخصص وأسرع للوصول إلى نظامك الخاص.

DATA

قائمة مراجعة إعداد البيانات (للجملة والتوزيع)

من أجل إعداد سريع ودقيق، نوصي بتجهيز البيانات الرئيسية لشركتك مسبقاً. يعد توفير هذه المعلومات في ملف Excel واحد غالباً الطريقة الأكثر فعالية للبدء.

قائمة المنتجات والأسعار

قائمة بجميع أسماء المنتجات مع أسعار البيع الحالية والمواصفات الفنية.

دليل الموظفين

بيانات ملف تعريف الموظف الكاملة بما في ذلك الأسماء ومعلومات الاتصال والأرصدة الافتتاحية.

شركاء الأعمال

قائمة شاملة للعملاء والموردين مع أرصدتهم الافتتاحية.

البيانات المصرفية

قائمة بجميع الحسابات البنكية للشركة مع الأرصدة الحالية المسجلة.

إدارة النقد

قائمة بحسابات النقد وأرصدتها الحالية وتفاصيل عهذ الموظفين المعينين.

شجرة الحسابات (COA)

هيكل رؤوس الحسابات الأولية مع الأرصدة الافتتاحية للتتبع المالي الدقيق.

اللوجستيات والتخزين

قائمة المستودعات والمتاجر وتفاصيل الأشخاص المسؤولين عن إدارة كل موقع.

جرد المخزون

كميات المخزون التفصيلية لكل منتج مصنفة حسب المستودعات الخاصة بها.

نصيحة الخبراء: يمكن لخبراء الوجيز ERP مساعدتك في استيراد البيانات بشكل أسرع إذا كان كل شيء جاهزاً في جدول بيانات Excel منظم.

تنزيل النموذج
2

الخطوة 2: الإعداد الأولي للبيانات

الإعداد الأولي للبيانات هو الأساس لنظام ERP الخاص بك. يضمن إعداد البيانات الأولية مع الأرصدة الافتتاحية تدفق البيانات الدقيق والسلس. دعونا نفصل كل مكون لإعداده:

لنتنظم:

بعد إنشاء حسابك، قم بتسجيل الدخول على https://www.alzerp.com/auth. الآن يأتي الجزء الممتع - بناء الأساس لمستودعك الافتراضي. إليك كيفية تعبئته بجميع المعلومات الأساسية:

تفاصيل الشركة

  • معلومات الشركة: املأ التفاصيل التي تعبر عنك! اسم الشركة، معلومات الاتصال وكل ما يخصك.
  • معلومات فروع الشركة: هل لديك فروع متعددة؟ لا مشكلة! قم بإعداد معلومات فردية لكل موقع.

1. تحديد مشهد عملك:

  • مناطق المبيعات: صنف مناطق مبيعاتك للحصول على نظرة عامة أوضح.
  • الأقسام: قم بهيكلة التسلسل الهرمي لشركتك عن طريق إنشاء أقسام (مثل المبيعات، التسويق، المحاسبة).
  • المتاجر/المستودعات/المنافذ: حدد المواقع المادية حيث يتواجد مخزونك.

2. بناء القوى العاملة الخاصة بك:

  • المسمى الوظيفي: حدد أدوار الموظفين (مثل مدير، مندوب مبيعات) للحصول على أداء فعال.
  • المؤهل العلمي: (اختياري) سجل المؤهلات التعليمية للمناصب المتخصصة.
  • الموظفون: رحب بفريقك في الوجيز ERP من خلال إنشاء ملفات تعريف فردية للموظفين.
  • إنشاء مستخدمين جدد/حسابات تسجيل دخول للمستخدمين: امنح حق الوصول للموظفين المصرح لهم وأدر حساباتهم بكفاءة.

3. إدارة النظام - تولي السيطرة:

  • إدارة النظام: مركز القيادة الخاص بك! قم بتكوين الإعدادات التي تلبي احتياجات عملك المحددة.
  • إنشاء فرع جديد: (إن وجد) أضف فروعًا إضافية لإعداد متعدد المواقع.
  • الإعدادات: تعمق في تخصيص التفضيلات مثل تنسيقات التاريخ والعملات.
  • التحكم في الوصول القائم على الأدوار: عين صلاحيات محددة بناءً على الأدوار، لضمان أمان البيانات.
  • أذونات المستخدم الخاصة: ضبط عناصر التحكم في الوصول للمستخدمين الفرديين عند الحاجة.

4. ربط النقاط:

  • تعيين موظف للمتجر: اربط موظفيك بالمواقع المخصصة لهم.
  • وحدة القياسات: حدد كيف تقيس منتجاتك (مثل الكيلوغرام، الصناديق).

5. قوة المنتجات - فهرسة مخزونك:

  • فئة المنتج: جمّع منتجاتك في فئات (مثل إلكترونيات، ملابس).
  • فئة المنتج الفرعية: زيد من دقة التصنيف من خلال الفئات الفرعية (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الهواتف الذكية ضمن الإلكترونيات).
  • أسماء المنتجات ومعلومات أخرى: قم بإنشاء ملفات تعريف مفصلة للمنتجات مع الأسماء والأوصاف والمواصفات.

6. بناء العلاقات:

  • الموردون والعملاء: أضف شركائك القيّمين - الموردين والعملاء - إلى النظام.

7. القلعة المالية:

  • حسابات النقد: قم بإعداد حسابات لإدارة تدفقاتك النقدية.
  • الحسابات المصرفية: اربط حساباتك المصرفية لإجراء المعاملات بسلاسة.
  • أنواع السندات: حدد الأنواع المختلفة من السندات (مثل فاتورة مبيعات، فاتورة مشتريات).

8. دليل الحسابات - خارطة الطريق المالية الخاصة بك:

  • الرؤوس المحاسبية الفرعية: قم بإنشاء فئات فرعية ضمن حساباتك الرئيسية لتتبع تفصيلي.
  • رؤوس الحسابات الرقابية: الحسابات ذات المستوى الأعلى التي تجمع الحسابات الفرعية (مثل الحسابات مستحقة القبض).
  • رؤوس الحسابات: قم بإنشاء الفئات الرئيسية لتتبع صحتك المالية (مثل المبيعات، المخزون، المصروفات).

9. الجرد - تسجيل مستويات المخزون الحالية:

  • الوضع الحالي للمخزون والتسويات: قم بتسوية المخزون لعكس المستويات الحالية بدقة لضمان صحة البيانات من اليوم الأول.
3

الخطوة 3: الانضمام إلى جلسة تدريبية مباشرة

يقدم الوجيز ERP جلسات تدريبية مباشرة لمساعدتك على إتقان المنصة. استفد من هذا المورد القيم! سنساعك على فهم نظام الوجيز ERP بالكامل للانطلاق بنجاح وتعمق في:

تفاصيل الشركة

  • •أدخل معلومات الشركة، بما في ذلك الاسم القانوني والمعرف الضريبي ومعلومات الاتصال.
  • •أعد معلومات الفروع لتعكس فروعك المادية أو الافتراضية.

المبيعات والمناطق التشغيلية

  • •حدد مناطق المبيعات لإدارة الأقاليم أو المديريات، لتتبع الأداء حسب الموقع.
  • •أنشئ أقسام في شركتك لتدفقات عمل داخلية واضحة.
  • •أضف كل المتاجر والمستودعات والمنافذ حيث يتم حيازة أو بيع المنتجات.

إعداد الموظفين

  • •سجل المسميات (الأدوار أو المناصب) والمؤهلات التعليمية (إن أمكن).
  • •أضف الموظفين مع التفاصيل وعينهم لمتاجر أو أقسام محددة.

صلاحيات المستخدمين والأمان

  • •أضف مستخدمين جدد لكل عضو يحتاج للوصول إلى الوجيز ERP.
  • •استخدم التحكم القائم على الأدوار لتعيين صلاحيات المستخدمين، وطبق الصلاحيات الخاصة عند حاجة المستخدمين لمزيد من حقوق الوصول.

تكوين المنتج والمخزون

  • •إعداد وحدات القياسات للمنتجات (مثل كغم، لتر).
  • •تحديد فئات وفئات فرعية للمنتجات لسهولة التصنيف.
  • •إدخال أسماء المنتجات والتفاصيل كالرقم التعريفي (SKU)، والوصف والتسعير.

إعداد الحسابات المالية ودفاتر الأستاذ

  • •أضف الموردين والعملاء ببيانات الاتصال والتفاصيل المالية.
  • •كون حسابات النقد والبنوك لإدارة العمليات النقدية.
  • •أنشئ أنواع السندات (مبيعات، مشتريات) وحدد الرؤوس المحاسبية بدقة لتتبع مالي دقيق.
  • •راجع تسويات المخزون للتأكد من أرصدة البداية الصحيحة.

تكوينات إضافية

  • •حدد إعدادات العملة والمنطقة الزمنية والسنة المالية.
  • •قم بإعداد خيارات إدارة النظام لتخصيص الأداء.
💡 للاستفادة القصوى من الوجيز ERP، احضر جلسة تدريبية مباشرة مع خبرائنا. سيقوم فريقنا بإرشادك عبر ميزات المنصة والإجابة عن أسئلتك وتخصيص الإعداد بناءً على احتياجاتك. إنها فرصة لحل التحديات والحصول على نصائح.
4

الخطوة 4: البدء بإدخال بيانات المعاملات اليومية

جاهز للانطلاق! بمجرد اكتمال الإعداد، فأنت مستعد لإدخال بيانات أعمالك اليومية:

عمليات المبيعات:

سجل كافة عمليات بيع الجملة وتفاصيل العميل.

قيد المشتريات:

إدخال مشتريات الموردين وإدارة المخزون والتكاليف.

مسك الدفاتر:

قم بتحديث السجلات المحاسبية لضمان رؤية مالية كاملة.

تُبقي هذه الإدخالات بياناتك حديثة وتتيح لك تحليل الأداء وإدارة المخزون وإصدار التقارير.

5

الخطوة 5: استكشاف قنوات الدعم

المعرفة قوة - مركز تعلم الوجيز ERP

مركز المعرفة:

تصفح المقالات والدلائل والأسئلة الشائعة للحصول على إجابات.

فيديوهات التشغيل:

شاهد فيديوهات الإرشادات على يوتيوب.

الدعم عبر واتساب:

للحصول على دعم مباشر راسلنا.

الخاتمة: خطواتك الأولى للنجاح

تم تصميم خطة الانطلاق لتكون سلسة وتمكنك من بناء أساس صلب لإدارة الـ ERP بأعمالك. الآن بانتهاء الإعداد يمكنك التركيز على إنجاز مهامك.

للمزيد تواصل مع الدعم الفني!

ابدأ الآن
تواصل عبر واتساب